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科技股引爆涨停潮,外围市场大跌不用怕

周末的各种消息,催化了盘面各类题材的涨停潮!


比如政治局会议提到的5g,今天成为最强风口。中兴通讯封板,带动沪电股份、信维通信,烽火通信等30余股涨停;华为HMS相关报告刷屏,华为概念股的涨停潮也是当仁不让。特斯拉要开发新电池,干电极和超级电容概念火爆。


新冠病毒开始在全球肆虐,尤其是韩国确诊病例一天增加200%,世界卫生组织总干事表态,遏制疫情全球大流行的时间窗口正在逐渐关闭。受此影响,口罩概念再次崛起,泰达股份,鱼跃医疗等近20股涨停。


但更显强势更具人气的板块,依然是芯片半导体。太极实业,北方华创,韦尔股份,华天科技,生益科技,闻泰科技等龙头,几乎每天迭创新高,且每只都是几十亿的成交,堪称惊艳!


科技股引爆涨停潮,外围市场大跌不用怕


全天1.2万亿的成交额,更是令人惊叹。这个数字,已经超过去年三月券商涨停潮时的高峰,直接对标2015年超级牛市了!


相对来说,今天的1.2万亿,更加健康一些,因为没有多少杠杆在里边。2014,2015年的时候,配资盛行,5倍10倍借钱炒股的比比皆是。直到监管层撤梯子(全面叫停场外配资),诱发强平盘自动卖出,然后爆发股灾。


由于担忧疫情全球大流行,外资今天净流出59亿。事实上,春节后外资建仓明显犹豫,外资偏好的中国平安,贵州茅台等核心资产类股票,近期也表现一般。国内公募基金正在主导市场话语权,尤其是科技类基金发行火爆,基金重仓的科技龙头被持续加仓,股价上涨抬升净值,吸引基民进一步申购,形成良性循环。由于赚钱效应巨大,散户也开始全面转向科技。


对于科技股的高估值,尤其是“自主可控”的龙头科技股的高估值,监管层的容忍度是比较大的,刀锋认为不会轻易撤梯子。毕竟,科技兴国,这是中美贸易战的战略需要,也是疫情后中国经济转型的重要方向。


比如,周末最新的讲话就有这段:“一些传统行业受疫情冲击较大,而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。”


刀锋重申,炒股,最重要的是“顺势而为”,要永远相信资金的共识,相信趋势的力量。日成交量超过10亿,K线稳步上行且创出新高的个股,值得重点关注。暂不要担心泡沫何时破裂的问题,因为这次没有配资杠杆,大盘刚到3000,领涨股符合国家战略……在管理层发出明确的打压信号之前,不妨继续继续参与其中,让子弹多飞一会儿!


至于会出现哪些打压信号,刀锋觉得可能会是IPO提速,两融降杠杆,推出个股做空期权,限制科技类基金产品的审批等。其中,限制科技基金审批是杀手锏,需要特别留意,其他的都无关痛痒。


但涨多了之后,必然会有人看空!中信证券昨晚就发布了看空报告,指出在疫情基本可控之后,居民部门资金或回流至企业,这部分资金可能会对市场流动性构成扰动。


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刀锋认为,中信这篇看空报告,解读了居民存款变动对股市的影响(所有人都宅在家里,有钱花不出去,只能买股票;但疫情结束能花钱的时候,就该卖股票了),看上去很有道理,但却忽略了一个新变量:为挽救GDP损失,央行又要开启天量放水模式了!


这次不知道会是几万亿的规模,但肯定要比老百姓这点儿存款要多(云南爆出3.6万亿的工程项目)!刀锋有个国企的朋友,账上就一下子多出几千万低息贷款,也想在股市里分一杯羹呢!


况且,降息也箭在弦上!降息后,即便是疫情之前的居民存款(包括固收理财),也要考虑性价比:存款利息太低了,不如拿出来买基金买股票。支付宝上的余额宝收益率,远远跑输大部分公募基金。


中产们最焦虑的问题是,CPI越来越高,银行利息却越来越低,如何才能跑赢通胀?可以看到的大趋势:过去多年一直是买房抗通胀;现如今,炒股抗通胀正在成为共识!


刚刚,最新的外盘数据显示,A50和美股期货纷纷大跌,全球股市暴跌,主要跟疫情的扩散有关,但A股已经因此跌过一遍了,不会再次踏进同一条河流。且A股的上涨逻辑是钱多,尤其是公募基金钱多,跟外围的关系不大。外资今天净流出59亿,A股依然强势上涨,就说明了市场的韧性所在,短期不用担心。


不过,疫情若真的搞成全球大流行,对中国经济的打击,无疑会雪上加霜,毕竟中国是世界工厂,外国人如果也天天宅在家里不消费,咱们的损失最大,长期而言肯定对股市不利。但短线来看,流动性依然是主导因素,若因外围利空出现分歧,仍构成买入时机!!

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